Genial einfach rechnen®

Finanzlösungen überzeugend präsentieren

Der Trainingserfolg
Qualitäts-Finanzberater visualisieren Geldfragen rasch, richtig und verständlich. Im Training lernen Sie auf alle gängigen Finanzfragen im Beratungsgespräch überzeugend zu reagieren und Ihre Kunden verblüffend einfach zur Lösung zu führen – nur mit Taschenrechner, Stift und einem Blatt Papier. So steigern Sie Ihre Finanzkompetenz und erhöhen die Abschlussquote.

Teilnehmerkreis
Verkäufer und Berater im Bereich Finanzdienstleistungen, die im Kundenkontakt mehr Sicherheit suchen – einerseits um (mathematische) Fragestellungen souverän zu lösen, andererseits um verkäuferisch die Beziehung zu stärken und den Abschluss zu erleichtern.

Beschreibung
Finanzielle Entscheidungen setzen Vertrauen in die fachliche Kompetenz und Seriosität des Beraters voraus und die Gewissheit, verstanden zu werden. Diesen Eindruck verstärken zwei Dinge: die „Simple Skizze“ – die Visualisierung der Eckdaten (Geldströme, Zeit, Zinssatz…) und der „Rasche Rechner“ – ein Taschenrechner, mit dem Sie Lösungen rasch, sicher und vor allem in kundennaher Art ermitteln.
Sie erlernen einfache Methoden zur Visualisierung komplexer Finanzangaben, erarbeiten alle wichtigen finanzmathematischen Grundlagen und erleben, wie überzeugend es wirkt, wenn Sie im dynamischen Dialog mit Ihrem Kunden die individuelle Lösung errechnen. Sie trainieren diese Fähigkeiten an Hand von Praxisbeispielen und gewinnen rasch Sicherheit – auch, wenn der Kunde durch Zusatz-fragen („Und was ist, wenn …?“) die Lage kompliziert.

Praxis-Tipp:  
Das „Doppelte Verständnis“ ist die Basis jeder seriösen Finanzentscheidung  und soliden Geschäftsbeziehung: Der Berater muss die Situation des Kunden komplett verstehen – und der Kunde muss auch erkennen, dass er vom Berater voll verstanden wird.

Eine hier und jetzt mit Papier und Bleistift für den Kunden skizzierte Darstellung seiner konkreten Frage hilft dabei mehr als die perfekte Grafik im Prospekt oder am Monitor des Notebooks. Die in der Skizze enthaltene Lösung ist vertrauenswürdig, weil der Kunde sie nachvollziehen kann.

Trainingsinhalte
Handwerkszeug für die überzeugende Finanzberatung -  
angewandt auf die Top Themen der Finanzberatung von A wie Aktien(fonds) bis zum Z wie Zero-Bonds:

• 7 Grundregeln für „Simple Skizzen“: einfache Finanzsymbole, die jeder schafft.
• „Money made simple“ als Leitmotiv für finanzmathematische Begriffe und Zusammenhänge. Wir beschränken uns auf jene Eckdaten, mit denen alle gängigen Fragestellungen beantwortet werden können (Zins, Zahlungsweise, Barwert, Endwert …).
• „Rascher Rechner“ statt Notebook und Excel: das bewusst einfache Werkzeug vermeidet die „Hi-Tech-Barriere“ und lädt den Kunden ein, mit dem Berater „mitzugehen“.
• Dynamischer Dialog: den Kunden von Anfang an einbinden – durch Sprechzeichnen & Sprechrechnen, wenn Sie die Angaben der „Simplen Skizze“ in den „Raschen Rechner“ tippen. Rückfragen und „Checking“ sichern den Dialog und das Verständnis.
• Komplikationen klären: Was tun, wenn die Lösung nicht gleich „gekauft“ wird, sondern Varianten auftauchen und Alternativen verlangt werden?
• Bedarfsantennen aktivieren: Alle Angaben und Reaktionen des Kunden als Chancen für raschere, größere oder zusätzliche Abschlüsse erkennen.

Trainingsmethoden

• Start-Check macht Know-How-Level ohne Gesichtsverlust  transparent
• Fallbeispiele aus echten Verkaufsgesprächen
• Leicht merkbare Regeln für Sprechzeichnen & Sprechrechnen werden mit Partnern geübt und auf Fallbeispiele übertragen
• Synchron-Learning: eine spezielle Videokonfiguration zeigt allen Teilnehmern, was im Zweiergespräch visualisiert und gerechnet wird
• Klare didaktische Struktur baut die Fertigkeiten schrittweise auf und sichert den Lernerfolg
• Konsequentes Aufbautraining garantiert den Transfer durch Freude an der gewonnenen Sicherheit